"Vâng," nàng tiên cá nói với giọng run rẩy, khi cô nghĩ về Hoàng tử và có được một linh hồn con người.
"Nhớ!" phù thủy nói. "Một khi bạn đã có một hình dạng con người, bạn không bao giờ có thể trở thành một nàng tiên cá nữa. Bạn không bao giờ có thể trở về qua nước cho chị em của bạn, hoặc đến cung điện của cha bạn. Và nếu bạn không giành được tình yêu của Hoàng tử hoàn toàn đến nỗi vì lợi ích của bạn, anh ta quên cha và mẹ của mình, chia rẽ bạn bằng mọi suy nghĩ và toàn bộ trái tim của anh ta, và để linh mục nắm tay bạn trong hôn nhân, thì bạn sẽ không giành được linh hồn bất tử. Nếu anh ấy kết hôn với người khác, trái tim bạn sẽ tan vỡ vào sáng hôm sau, và bạn sẽ trở thành bọt biển.
"Tôi sẽ chấp nhận rủi ro đó," nàng tiên cá nói, nhưng cô trở nên nhợt nhạt như cái chết.
"Ngoài ra, anh sẽ phải trả cho tôi," mụ phù thủy nói, "và đó không phải là cái giá vặt vãnh mà tôi yêu cầu. Bạn có giọng nói ngọt ngào nhất của bất cứ ai dưới đáy biển, và trong khi tôi không nghi ngờ rằng bạn muốn quyến rũ Hoàng tử với nó, bạn phải đưa ra giọng nói này cho tôi. Tôi sẽ lấy điều tốt nhất mà bạn có, để đổi lấy chủ quyền của tôi. Tôi phải đổ máu của chính mình vào đó để làm cho thức uống sắc nét như một con dao hai lưỡi."
"Nhưng nếu anh lấy giọng nói của tôi," nàng tiên cá nói, "điều gì sẽ để lại cho tôi?"
"Hình dạng đáng yêu của cô," phù thủy nói với cô, "những chuyển động lướt qua của cô, và đôi mắt hùng hồn của cô. Với những điều này, bạn có thể dễ dàng mê hoặc một trái tim con người. Bạn đã mất can đảm chưa? Thè lưỡi nhỏ của anh ra và tôi sẽ cắt nó đi. Tôi sẽ có giá của tôi, và bạn sẽ có draught mạnh mẽ."
"Đi đi," nàng tiên cá nhỏ nói.
Phù thủy treo bê của mình trên ngọn lửa, để ủ draught. "Sạch sẽ là một điều tốt," cô nói, khi cô buộc rắn của mình trong một nút thắt và lùng sục ra nồi với chúng. Sau đó, cô tự chích vào ngực và để máu đen bắn vào caldron. Hơi nước xoáy lên từ nó, trong những hình dạng khủng khiếp đến nỗi bất cứ ai cũng có thể sợ hãi bởi chúng. Phù thủy liên tục ném các thành phần mới vào caldron, và nó bắt đầu sôi với một âm thanh giống như của một con cá sấu rơi nước mắt. Khi quẫn trí cuối cùng đã sẵn sàng, nó trông rõ ràng như nước tinh khiết nhất.
"Có một quỹ của anh," mụ phù thủy nói. Và cô cắt đứt lưỡi của nàng tiên cá nhỏ, người bây giờ ngu ngốc và không thể hát hay nói chuyện.
"Nếu các polyp sẽ vồ lấy bạn khi bạn đi bộ trở lại qua gỗ của tôi," phù thủy nói, "chỉ cần đổ một giọt bia này lên chúng và xúc tu của chúng sẽ vỡ thành hàng ngàn miếng." Nhưng không cần điều đó, vì các polyp cuộn tròn trong nỗi kinh hoàng ngay khi họ nhìn thấy ánh sáng rực rỡ. Nó lấp lánh trong tay nàng tiên cá như thể nó là một ngôi sao sáng. Vì vậy, cô sớm đi qua khu rừng, đầm lầy và nơi những xoáy nước hoành hành.
Cô có thể nhìn thấy cung điện của cha mình. Đèn đã bị dập tắt trong phòng khiêu vũ lớn, và chắc chắn mọi người trong cung điện đang ngủ, nhưng cô không dám đến gần họ, bây giờ cô đã bị câm và rời khỏi nhà mãi mãi. Trái tim cô cảm thấy như thể nó sẽ tan vỡ với nỗi đau buồn. Cô bước vào vườn, lấy một bông hoa từ mỗi mảnh đất nhỏ của chị em mình, thổi một ngàn nụ hôn về phía cung điện, và sau đó gắn kết qua biển xanh đậm.
Mặt trời vẫn chưa mọc khi cô nhìn thấy cung điện của Hoàng tử. Khi cô leo lên cầu thang bằng đá cẩm thạch lộng lẫy của anh, mặt trăng đang tỏa sáng trong suốt. Nàng tiên cá nhỏ nuốt chửng cái cay đắng, bốc lửa, và như thể một con dao hai lưỡi đâm xuyên qua cơ thể yếu đuối của cô. Cô ngất ngây, và nằm đó như thể cô đã chết. Khi mặt trời mọc trên biển, cô thức dậy và cảm thấy một tia sáng đau đớn, nhưng ngay trước mặt cô là Hoàng tử trẻ đẹp trai, nhìn chằm chằm vào cô với đôi mắt đen than của mình. Hạ thấp ánh mắt của mình, cô thấy rằng đuôi cá của cô đã biến mất, và rằng cô có đôi chân trắng đáng yêu nhất mà bất kỳ người giúp việc trẻ nào cũng có thể hy vọng có được. Nhưng cô ấy trần truồng, vì vậy cô ấy mặc quần áo dài của riêng mình.
Hoàng tử hỏi cô ấy là ai, và làm thế nào cô ấy đến đó. Đôi mắt xanh thẳm của cô nhìn anh dịu dàng nhưng rất buồn, vì cô không thể nói. Sau đó, ông nắm lấy tay cô và dẫn cô vào cung điện của mình. Mọi bước chân đều cảm thấy như thể cô đang đi trên những lưỡi dao và những con dao sắc nhọn, giống như phù thủy đã báo trước, nhưng cô vui vẻ chịu đựng nó. Cô di chuyển nhẹ như một bong bóng khi cô đi bên cạnh Hoàng tử. Anh và tất cả những người nhìn thấy cô đều ngạc nhiên trước sự duyên dáng của bước đi lướt của cô.
Một khi mặc quần áo lụa và muslin phong phú được cung cấp cho cô, cô là người đáng yêu nhất trong tất cả các cung điện, mặc dù cô là ngu ngốc và không thể hát cũng không nói. Những nô lệ xinh đẹp, được trang trí bằng lụa và vải vàng, đến hát trước Hoàng tử và cha mẹ hoàng gia của ông. Một trong số họ hát ngọt ngào hơn tất cả những người khác, và khi Hoàng tử mỉm cười với cô và vỗ tay, nàng tiên cá nhỏ cảm thấy rất không vui, vì cô biết rằng bản thân cô đã từng hát ngọt ngào hơn nhiều.
"Ồ," cô nghĩ, "nếu anh ấy chỉ biết rằng tôi đã chia tay với giọng nói của tôi mãi mãi để tôi có thể ở gần anh ấy."
Những nô lệ duyên dáng bây giờ bắt đầu nhảy múa theo âm nhạc tuyệt vời nhất. Sau đó, nàng tiên cá nhỏ nhấc cánh tay trắng hình của mình lên, đứng lên trên đầu ngón chân của mình, và lướt qua sàn nhà. Chưa ai từng nhảy tốt như vậy. Mỗi chuyển động đều đặt vẻ đẹp của cô vào lợi thế ngày càng tốt hơn, và đôi mắt của cô nói trực tiếp đến trái tim hơn bất kỳ nô lệ ca hát nào có thể làm.
Cô quyến rũ tất cả mọi người, và đặc biệt là Hoàng tử, người đã gọi cô là người sáng lập nhỏ bé thân yêu của mình. Cô nhảy hết lần này đến lần khác, mặc dù mỗi lần chạm sàn nhà, cô cảm thấy như thể cô đang giẫm lên thép sắc nhọn. Hoàng tử nói rằng anh sẽ giữ cô bên mình, và cô phải có một chiếc gối nhung để ngủ bên ngoài cửa nhà anh.
Anh ta có một bộ đồ trang được làm cho cô ấy, để cô ấy có thể đi với anh ta trên lưng ngựa. Họ sẽ đi qua khu rừng thơm ngọt ngào, nơi những cành cây xanh chải vai cô, và nơi những con chim nhỏ hát giữa những chiếc lá rung rinh.
Cô leo lên những ngọn núi cao với Hoàng tử, và mặc dù đôi chân dịu dàng của cô chảy máu để tất cả có thể nhìn thấy nó, cô chỉ cười và theo anh ta cho đến khi họ có thể nhìn thấy những đám mây lái xe xa bên dưới, giống như một đàn chim đang bay đến những vùng đất xa xôi.
Ở nhà trong cung điện của Hoàng tử, trong khi những người khác ngủ vào ban đêm, cô sẽ đi xuống những bậc thang bằng đá cẩm thạch rộng để làm mát đôi chân đang cháy của mình trong nước biển lạnh, và sau đó cô sẽ nhớ lại những người sống dưới biển. Một đêm nọ, các chị em của cô đi ngang qua, tay trong tay, hát buồn bã khi họ ngực những con sóng. Khi cô đưa tay về phía họ, họ biết cô là ai, và nói với cô rằng cô đã làm tất cả họ không hạnh phúc như thế nào. Họ đến thăm cô mỗi đêm sau đó, và một lần xa, xa ra biển, cô nhìn thấy bà ngoại cũ của mình, người đã không lên đến bề mặt nhiều như vậy một năm. Cùng với cô là vua biển, với vương miện trên đầu. Họ đưa tay ra cho cô, nhưng họ không mạo hiểm gần đất như chị em của cô.