"Nếu con người không bị chết đuối," nàng tiên cá hỏi, "họ có sống mãi không? Họ không chết, như chúng ta đang ở dưới biển sao?"
"Vâng," bà lão nói, "họ cũng phải chết, và cuộc đời của họ thậm chí còn ngắn hơn chúng ta. Chúng ta có thể sống đến ba trăm tuổi, nhưng khi chúng ta chết, chúng ta biến thành bọt đơn thuần trên biển, và thậm chí không có một ngôi mộ dưới đây giữa những người thân yêu của chúng ta. Chúng ta không có linh hồn bất tử, không có sự sống sau này. Chúng ta giống như rong biển xanh - một khi bị cắt giảm, nó không bao giờ phát triển nữa. Ngược lại, con người có một linh hồn sống mãi mãi, rất lâu sau khi cơ thể họ đã biến thành đất sét. Nó mọc lên qua không khí mỏng, lên đến những ngôi sao sáng. Cũng giống như chúng ta trỗi dậy qua nước để nhìn thấy những vùng đất trên trái đất, vì vậy con người vươn lên những nơi đẹp đẽ chưa biết, điều mà chúng ta sẽ không bao giờ nhìn thấy.
"Tại sao chúng ta không được ban cho một linh hồn bất tử?" nàng tiên cá buồn bã hỏi. "Tôi sẵn sàng từ bỏ ba trăm năm của mình nếu tôi có thể là một con người chỉ trong một ngày, và sau đó chia sẻ trong cõi trời đó."
"Cô không được nghĩ về điều đó," bà lão nói. "Chúng tôi vui vẻ hơn nhiều và tốt hơn nhiều so với những người dân trên đó."
"Vậy thì tôi cũng phải chết và nổi như bọt trên biển, không nghe thấy âm nhạc của sóng, và không nhìn thấy những bông hoa đẹp cũng như mặt trời đỏ! Tôi không thể làm bất cứ điều gì để giành được một linh hồn bất tử sao?"
"Không," bà ngoại cô trả lời, "trừ khi một con người yêu bạn nhiều đến nỗi bạn có ý nghĩa với anh ta nhiều hơn cha và mẹ của anh ta. Nếu mọi suy nghĩ và toàn bộ trái tim của anh ta chia cắt với bạn để anh ta để cho một linh mục nắm tay phải của mình với bạn và hứa sẽ trung thành ở đây và trong suốt vĩnh cửu, thì linh hồn của anh ta sẽ sống trong cơ thể bạn, và bạn sẽ chia sẻ hạnh phúc của nhân loại. Anh ấy sẽ cho bạn một linh hồn nhưng vẫn giữ được linh hồn của riêng mình. Nhưng điều đó không bao giờ có thể xảy ra. Chính điều đó là vẻ đẹp lớn nhất của bạn ở đây trên biển - đuôi cá của bạn - sẽ được coi là xấu xí trên đất liền. Chúng có hương vị kém đến nỗi để được cho là đẹp ở đó, bạn phải có hai đạo cụ vụng về mà họ gọi là chân.
Nàng tiên cá thở dài và nhìn không vui vào đuôi cá của mình.
"Hãy đến đây, chúng ta hãy là người đồng tính!" bà lão nói. "Chúng ta hãy nhảy vọt và ràng buộc trong suốt ba trăm năm mà chúng ta phải sống. Chắc chắn đó là thời gian và rảnh rỗi, và sau đó chúng ta sẽ đủ vui mừng để nghỉ ngơi trong mộ của chúng ta. - Tối nay chúng tôi sẽ cầm một quả bóng."
Đây là một mối quan hệ vinh quang hơn bao giờ hết trên trái đất. Các bức tường và trần nhà của phòng khiêu vũ lớn được làm bằng kính lớn nhưng trong suốt. Hàng trăm vỏ hoa hồng và xanh cỏ khổng lồ đứng ở mỗi bên thành hàng, với những ngọn lửa màu xanh cháy trong mỗi vỏ chiếu sáng toàn bộ căn phòng và chiếu qua các bức tường rõ ràng đến nỗi nó khá sáng trong biển bên ngoài. Bạn có thể nhìn thấy vô số loài cá, lớn và nhỏ, bơi về phía những bức tường kính. Trên một số người trong số họ, vảy lấp lánh màu đỏ tía, trong khi những người khác là bạc và vàng. Trên sàn của hội trường chạy một dòng nước rộng, và trên đây các nàng tiên cá và mermen nhảy múa với những bài hát entrancing của riêng họ. Những tiếng nói đẹp đẽ như vậy không được lắng nghe giữa những người sống trên đất liền. Nàng tiên cá nhỏ hát ngọt ngào hơn bất cứ ai khác, và mọi người vỗ tay tán thưởng cô. Trong một khoảnh khắc, trái tim cô hạnh phúc, bởi vì cô biết cô có giọng nói đáng yêu nhất trong tất cả, trên biển hoặc trên đất liền. Nhưng những suy nghĩ của cô nhanh chóng đi lạc đến thế giới ở trên. Cô không thể quên Hoàng tử quyến rũ, cũng không buồn vì cô không có một linh hồn bất tử như anh. Do đó, cô đã đánh cắp ra khỏi cung điện của cha mình và, trong khi mọi thứ có bài hát và sự vui mừng, cô ngồi buồn bã trong khu vườn nhỏ của riêng mình.
Sau đó, cô nghe thấy một tiếng gọi qua nước, và cô nghĩ, "Điều đó có nghĩa là anh ấy đang chèo thuyền lên đó, người mà tôi yêu hơn cha hoặc mẹ tôi, anh ấy mà tôi luôn nghĩ, và trong tay tôi sẵn sàng tin tưởng vào hạnh phúc suốt đời của mình. Tôi dám làm bất cứ điều gì để giành được anh ta và để có được một linh hồn bất tử. Trong khi các chị em tôi đang nhảy múa ở đây, trong cung điện của cha tôi, tôi sẽ đến thăm phù thủy biển mà tôi luôn rất sợ hãi. Có lẽ cô ấy sẽ có thể tư vấn và giúp đỡ tôi."
Nàng tiên cá nhỏ khởi hành từ khu vườn của mình về phía những xoáy nước hoành hành trước nhà của phù thủy. Cô ấy chưa bao giờ đi theo cách đó trước đây. Không có hoa mọc ở đó, cũng không có rong biển. Trần và xám, cát kéo dài đến các xoáy nước, nơi giống như bánh xe nhà máy gầm rú, nước xoáy và giật mọi thứ trong tầm tay của họ xuống đáy biển. Giữa những xoáy nước hỗn loạn này, cô phải luồn theo cách của mình để đến vùng nước của phù thủy, và sau đó trong một đoạn dài, con đường mòn duy nhất nằm qua một vũng lầy sôi sục nóng, mà phù thủy gọi cô là đầm lầy than bùn của cô. Ngoài nó, ngôi nhà của cô nằm giữa một khu rừng kỳ lạ, nơi tất cả các cây và cây bụi là polyp, một nửa động vật và một nửa thực vật. Chúng trông giống như những con rắn trăm đầu mọc ra khỏi đất. Tất cả các nhánh của chúng đều dài, cánh tay nhầy nhụa, với những ngón tay như những con giun quằn quại. Họ vặn vẹo, khớp nối, từ rễ đến xúc tu ngoài cùng của họ, và bất cứ điều gì họ có thể đặt giữ chúng kết đôi xung quanh và không bao giờ buông ra. Nàng tiên cá sợ hãi, và dừng lại ở bìa rừng. Trái tim cô đập thình thịng vì sợ hãi và cô gần như quay trở lại, nhưng sau đó cô nhớ đến Hoàng tử và những linh hồn mà đàn ông có, và cô đã triệu tập lòng can đảm của mình. Cô buộc chặt những ổ khóa dài của mình gần gũi về đầu để các polyp không thể nắm bắt chúng, khoanh tay qua ngực và lao qua nước như một con cá, trong số các polyp nhầy nhụa kéo dài cánh tay và ngón tay quằn quại của chúng để bắt cô. Cô thấy rằng mỗi người trong số họ cầm một cái gì đó mà nó đã bắt được với hàng trăm xúc tu nhỏ của nó, và nó bám vào như với những vòng thép mạnh mẽ. Xương trắng của những người đàn ông đã chết trên biển và chìm xuống những độ sâu này có thể được nhìn thấy trong cánh tay của polyp. Bánh lái của tàu, và ngực của thủy thủ, và bộ xương của động vật trên cạn cũng đã rơi vào nanh vuốt của họ, nhưng cảnh tượng khủng khiếp nhất của tất cả là một nàng tiên cá nhỏ mà họ đã bắt và bóp cổ.
Cô đến một khu rừng lớn trong rừng, nơi những con rắn nước lớn béo trườn, cho thấy bụng màu vàng hôi của chúng. Ở giữa khoảng trống này là một ngôi nhà được xây dựng bằng xương của những người đàn ông bị đắm tàu, và ở đó có phù thủy biển, để cho một con cóc ăn ra khỏi miệng cô ấy giống như chúng tôi có thể cho một con chim hoàng yến nhỏ ăn. Cô gọi những con rắn nước béo xấu xí là những con gà con nhỏ của mình, và để chúng bò và nằm dài trên bộ ngực xốp của cô.
"Tôi biết chính xác những gì bạn muốn," phù thủy biển nói. "Thật ngu ngốc với anh, nhưng cũng giống như anh sẽ có cách của em, vì nó sẽ khiến anh đau buồn, công chúa tự hào của anh. Bạn muốn thoát khỏi đuôi cá của bạn và có hai đạo cụ thay thế, để bạn có thể đi bộ xung quanh như một sinh vật con người, và có Hoàng tử trẻ rơi vào tình yêu với bạn, và giành chiến thắng anh ta và một linh hồn bất tử bên cạnh. Lúc này, phù thủy đã cười lớn đến nỗi con cóc và những con rắn bị rung lắc xuống đất, nơi chúng nằm quằn quại.
"Anh chỉ ở trong thời gian," phù thủy nói. "Sau khi mặt trời mọc vào ngày mai, cả một năm sẽ phải trôi qua trước khi tôi có thể giúp đỡ bạn. J sẽ kết hợp bạn một quỹ, và trước khi mặt trời mọc, bạn phải bơi vào bờ với nó, ngồi trên đất khô, và uống xuống draught xuống. Sau đó, đuôi của bạn sẽ phân chia và co lại cho đến khi nó trở thành cái mà người dân trên trái đất gọi là một cặp chân hình dạng. Nhưng nó sẽ đau; Nó sẽ cảm thấy như thể một thanh kiếm sắc nhọn chém xuyên qua bạn. Tất cả những người nhìn thấy bạn sẽ nói rằng bạn là con người duyên dáng nhất mà họ từng để mắt đến, vì bạn sẽ giữ chuyển động lướt của mình và không có vũ công nào có thể bước nhẹ như bạn. Nhưng mỗi bước bạn thực hiện sẽ cảm thấy như thể bạn đang giẫm lên lưỡi dao sắc bén đến nỗi máu phải chảy. Tôi sẵn sàng giúp đỡ bạn, nhưng bạn có sẵn sàng chịu đựng tất cả những điều này không?"